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武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度报告摘要

发布时间:2022-07-04 01:27:23 作者:贝博游戏客户端登录 来源:BB贝博ballbet登录入口
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  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司可能面临的各种风险及应对措施部分内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  充分考虑到公司目前研发投入及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好的维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,拟分配方案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本,尚需公司2021年年度股东大会审议通过。

  公司提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统、车联网产品T-BOX以及相关的技术开发及标定服务。

  公司提供发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统以及混合动力汽车动力电子控制系统三大系列产品以及相关的设计开发及标定服务。报告期内,公司推出的汽油车4G版本的T-BOX正式量产,T-BOX成为公司后续主推产品之一。

  公司的发动机管理系统按照使用燃料的不同分为汽油EMS和两用燃料EMS,按照车型与软件平台的不同分为汽车EMS与摩托车EMS;纯电动汽车动力电子控制系统包括VCU、MCU;混合动力汽车的动力电子控制系统包括EMS、MCU、GCU、VCU。

  T-BOX与EMS配合具有对汽车定位、程序升级、远程OBD诊断、远程控制、远程排放监控等功能,较好地满足了客户的体验,同时也满足法规监管要求,因此公司后续将T-BOX产品作为主推产品之一。各主要产品的具体情况如下:

  公司的收入主要来自新车型匹配开发阶段的技术服务收入以及新车型匹配开发成功后电控系统的销售收入。

  整车厂每款新车型均需要电控系统的匹配开发。跨国EMS厂商每款新车型EMS的开发服务收费一般在几百万元至几千万元之间,个别销量较大的车型也可能采取免费政策。在国五排放期间,公司尚处于产品推广验证期,因此在新车型的匹配开发阶段,本公司少量收取甚至不收取技术服务费。随着公司技术实力和市场口碑的不断增强,从国六车型开始,本公司在大部分车型的匹配开发阶段收取技术服务费。

  电控系统产品是本公司的主要收入来源。除了汽油机EMS产品,公司还销售纯电动车VCU和MCU,以及混合动力汽车EMS等产品。

  公司技术开发服务即为客户新车型提供“标定”服务。车辆在实际运行过程中,ECU需要根据事先存入的参数对车辆的动力系统进行控制,因此标定过程是EMS产品能够实现其功能的前提,是EMS产品实现销售之前不可缺少的关键环节

  本公司EMS的开发分两种情况:一种是公司首先负责发动机厂商某款发动机电控系统的匹配开发,开发成功后的发动机供应整车厂后,本公司对整车厂的具体车型再进行整车标定;另一种是公司直接对整车厂选用的发动机及整车进行标定。公司技术服务收入的确认时点是公司在完成整个项目标定后向客户出具项目结题报告,待客户进行会签确认后公司确认相关技术服务收入。

  公司产品生产过程中,ECU/VCU/MCU/GCU/T-BOX等相关硬件由公司自主设计、生产和组装,其使用的芯片、电子元器件、功率器件等原材料,由公司向外部供应商采购。生产出ECU等核心部件之后组成成套电控系统所需的配套零部件一一各类传感器、电子节气门、点火线圈、喷油器等,由公司向外部供应商采购。

  公司根据客户的订单组织生产,整车厂一般当月下达次月的订单,并同时下达未来2个月的预测计划,本公司根据订单量加上需要保持的安全库存量减去已有的库存数来下达本月的采购量和生产量,同时将订单预测计划发给各供应商做好备货计划。本公司ECU、VCU、MCU、GCU目前采用共线生产。

  公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统以及智能网联产品的研发、生产、销售和技术服务。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属的行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”(分类代码:C39)。

  汽车电控系统作为影响整车油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面的决定性因素之一,其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求,达不到规定指标就无法通过型式检验并申请公告,也就无法生产与销售。因此,电控技术的发展一直受到排放标准和油耗标准的决定性影响。

  2020年9月,国家主席习提出中国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。《节能与新能源汽车技术路线》指出,我国汽车行业的发展目标是“产业碳排放总量先于国家碳减排承诺于2028年左右提前达到峰值,到2035年排放总量较峰值下降20%以上”;同时指出传统能源乘用车新车百公里油耗2025/2030/2035年目标为5.6/4.8/4L。2020年6月,工业和信息化部颁布新的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》对双积分办法进行了修订,进一步提高了对燃料消耗量的限制,并将低油耗乘用车纳入“双积分”管理办法,为国内车企发展低油耗乘用车提供了指导方向。在“碳中和、碳达峰”和“双积分”政策的推动下,电控系统目前正朝着节能减排的技术发展。随着发动机技术发展逼近极限,燃油车的油耗下降趋缓,政策压力逐步显现。预计未来单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务,混合动力汽车将成为行业发展的重要方向。

  纯电动汽车电驱动系统由驱动电机、电机控制器、减速器三部分组成,其主要功能是为汽车提供动力输出,其中电机和电机控制器是最为核心部件。作为新能源汽车的“心脏”,电驱动系统发挥了燃油汽车中“发动机、ECU电控单元、变速箱”的作用,对新能源汽车整车使用性能的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。不论采用何种电动化技术路径(纯电动、插电混动、增程式等),不论使用何种动力电池(磷酸铁锂、高镍三元、燃料电池等),每辆新能源汽车都需要电驱动系统实现动力输出与控制。

  《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》规定乘用车企业的新能源汽车负积分,应当通过新能源汽车正积分抵偿归零,企业必须通过购买新能源正积分才能满足后续生产资格,通过市场化的方式来促进新能源汽车产业的发展。《节能与新能源汽车技术路线年我国新能源汽车占总销量的比例分别为20%、40%和50%以上。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》指出强化整车集成技术创新,以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”布局整车技术创新链,为汽车电动化发展奠定技术基础。

  目前,我国新能源产业正在进入高速发展阶段,根据中国汽车工业协会数据显示,2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆,分别增长159.5%和157.5%。新能源汽车市场占有率提升至13.4%,新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。

  汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业,EMS 技术积累和进步以及产业化的实现需要长期大量的人力及资金的投入。EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统,在技术上具高度复杂性。发动机管理系统是多变量、多目标折衷优化、且边界条件多变的控制系统,导致控制程序非常复杂,且其参数之间互相影响,调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数,大大增加电子控制系统的设计难度。除此之外,系统中的输入参数与输出目标之间缺乏之间的控制逻辑关系,需要建立中间变量来实现控制目标。上述特性造成EMS系统在技术上的困难。同时,EMS 作为发动机系统和汽车中的核心部件,是影响汽车四个主要性能指标(油耗、排放、动力性能与驾驶性能)的关键因素之一。整车厂对EMS供应商的选择往往非常慎重,一般都希望 EMS 厂商有类似产品先在别的整车厂大规模使用验证后再采用,采用的时候往往先在一款车型上试用,经大量验证确认没有故障后才在其它车型上大规模推广。

  汽车电控系统属于风险较大的长期投资。EMS的技术壁垒决定了EMS能否研发成功具有高度不确定性。同时,EMS的技术特点和产业化特点决定了EMS从研发到大规模产业化的周期非常漫长。软件平台、软硬件设计及控制策略积累与调试都需要耗费研发人员大量的时间和精力,软件平台需要持续升级满足汽车发动机技术的进步以及油耗不断降低、排放标准越来越严格的强制性法规要求。在产业化阶段,需要对发动机进行基础参数标定,对整车进行排放标定、OBD标定、完成“三高”试验、驾驶性标定,并经工信部型式核准和生态环境部公告后方能生产和销售,整个标定过程需要较长时间。

  较高的技术难度和较长的产业化周期导致汽车发动机控制系统玩家较少。从全世界范围来看,能够掌握EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司。国内市场同样被上述企业所占据,其中博世及其子公司在中国市场处于一家独大的地位。

  在我国,一款机动车的投产上市需要经过工信部和生态环境部两个部门的核准,工信部负责车辆的型式核准,生态环境部则通过制定排放标准和耗能标准、对机动车和发动机及污染物控制装置予以公告核准。电控系统厂家在公告中会体现为ECU、OBD的生产厂商。一旦公告核准就形成法定的供求关系,如更换电控系统厂家,该车型需要重新开发标定,经国家指定的检测机构检测通过后由生态环境部再次公告核准,因此,公告核准锁定了电控系统厂商与整车厂稳定的供应关系。

  C、排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用

  汽车电控系统是整车的油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面的决定性因素之一,其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求,达不到规定指标就无法通过型式检验并申请公告,也就无法生产与销售。因此,排放标准和油耗标准对汽车电控系统的技术发展方向及未来演变起到决定性的作用。

  2016年12月23日颁布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》(即国六排放法规)要求II型实验:实际行驶污染物排放试验(RDE(Real Drive Emission)测试)将于2023年7月1日正式实施,RDE测试的符合性因子数值将在2022年7月1日前确定。RDE的引入是为了控制车辆的实际驾驶排放,将汽车尾气检测从实验室扩展到实际驾驶路面,不同于I型排放试验特定的环境条件、固定的驾驶曲线、在转毂实验室进行的排放测试,实际道路排放测试过程会受到驾驶工况、交通状况、驾驶风格、环境温度和海拔等实际驾驶排放结果的影响,更能真实的反映汽车在实际驾驶中的排放水平。由于发动机的控制具有时滞性,在固定驾驶曲线下EMS的控制策略只需针对固定工况进行标定;而在随机驾驶曲线下,EMS需要应对发动机可能运行到的所有工况进行详细标定。RDE测试法规的实施意味已经投产的国六车型需要验证,验证不通过则需要重新开发。

  2021年2月20日《乘用车燃料消耗量限值GB19578-2021》标准颁布。该标准规定燃料消耗量采用WLTC工况进行测定,而之前测试采用NEDC工况,该标准规定新申请型式批准的车型自2021年7月1日起开始执行,对已获得型式批准的车型,自2023年1月1日起开始实施。鉴于不同的技术方案(如48V混动、涡轮增压、EGR等)在WLTC工况下的节油率不同于NEDC工况。因此,2023年1月1日存量车型油耗测试从NEDC工况转换为WLTC工况会导致部分车型需要重新开发,也会对电控系统行业格局产生影响。

  在新能源整车高安全、高性能、低电耗、低成本、小尺寸和轻量化的需求下,电驱动系统朝着多合一高度集成的技术路径发展。第一代纯电动动力系统的电机、电控、减速器多单独采购,根据其电气、机械结构进行集成组装;随着新能源汽车电子技术不断发展和汽车行业降成本的迫切需求下,“多合一”总成产品通过巧妙设计将电机、电控、减速器等“深度集成”,减少彼此间的连接器、冷却组件、高压线束等部件,故价格、重量、体积上相对结构集成型产品有明显降低。随着终端客户在空间紧凑、成本控制、产品性能等方面的综合要求持续提高,原有的驱动电机、电机控制器、减速器从独立单体开始向“二合一”、“三合一”演进,成为驱动总成,能够利用更紧凑的物理空间、更少的原材料,提供更丰富的功能、更好的性能,成为电驱动系统行业发展的方向。

  A、EMS是汽车电子控制系统中变量最多、难度最大的控制系统,在技术上具有高度的复杂性

  发动机管理系统是多变量多目标折衷优化且边界条件多变的控制系统,导致控制程序非常复杂,随着国家法规对排放标准的不断提高和油耗的不断降低,EMS需要控制的参数越来越多,每增加一个参数,复杂程度将成倍增加。EMS复杂性不仅体现在输入输出参数多,且参数之间相互影响,调整某一模块的控制参数往往会影响其他模块的控制参数,大大增加设计控制系统的难度;EMS复杂性也体现在输入参数和输出控制目标之间缺乏直接的控制逻辑关系,需要建立中间变量来实现控制目标。

  由于道路、自然环境的复杂性以及每个人驾驶习惯不同,车辆在行使过程中振动、颠簸、油污、盐雾、排气腐蚀以及不同极端环境下气温、气压与海拔高度的差异,决定了车辆在实际使用过程中遇到的工况种类远比试验阶段要复杂。工况的复杂程度也意味着软件工程师在设计程序时不太可能预见并解决所有工况下的控制策略并选择合适的标定数据,在数百万种设计参数与工况的组合中,若遗留了尚未解决的问题就可能会导致故障。所以EMS本质上是一个需要不断“试错”的技术,需要通过车辆的大规模使用来验证程序设计和控制参数是否存在缺陷。EMS的技术进步是通过大规模产业化应用产生的故障反馈,不断提高软件设计水平和标定数据的恰当性来实现的。

  本公司在汽油N1类EMS领域处于市场领先地位,在M1类交叉乘用车市场取得一定市场份额,开始逐步进入M2类市场;由于本公司GDI发动机EMS正在开发标定,尚未量产,本公司在主要使用GDI发动机的主流乘用车(轿车、SUV)市场份额较小。

  随着部分跨国EMS企业退出中国市场或竞争力下降,主机厂一般都希望其体系内有一家B点供应商的存在,可供选择的电控企业很少,市场格局朝着有利自主电控企业的方向发展。同时,自2019年7月1日,本公司有大量国六车型投放市场,软件程序及硬件版本快速迭代,反映故障率的指标PPM值快速下降,在市场上逐步树立了自主品牌的质量口碑。因此,报告期内本公司客户开发取得积极的进展。

  报告期内,公司始终坚持电动化的技术发展路径,在持续不断向MCU、VCU领域投入大量研发资源的同时,依靠公司现有客户建立的强大销售网络,积极推进公司电动化产品的落地。2021年度,公司累计销售VCU16,318套,MCU1,541套。

  当前,全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展,汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合,电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。

  石油作为不可再生能源,从长期来看无法持续支撑车用燃料的巨大需求,电动化是实现人类能源从化石能源向可持续再生能源的转型的重要工具。新能源汽车代表汽车未来发展方向,其在全球范围内所占的比例正在迅速增长。根据中国汽车工业协会数据显示,2021年中国新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆,分别增长159.5%和157.5%。新能源汽车市场占有率提升至13.4%,新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》指出强化整车集成技术创新,以纯电动汽车、插电式混合动力(含增程式)汽车、燃料电池汽车为“三纵”布局整车技术创新链,为汽车电动化发展奠定技术基础。

  网联化是车辆全面介入网联环境下进行车、路、人、云等信息交互甚至协调决策与控制的主要实现方式。智能化则代表着以车载传感器、控制器、执行器等装置为基础,实现车辆对复杂环境感知、智能决策、协调控制,是提高车辆安全性、经济性和舒适性的主要技术手段之一。智能化与网联化是相互促进并互为依托的关系。在网联化和智能化的技术推动下,汽车朝着自动化驾驶方向发展。《“十四五”国家信息化规划》规定开展车联网应用创新示范。遴选打造国家级车联网先导区,加快智能网联汽车道路基础设施建设、5G V2X 车联网示范网络建设,提升车载智能设备、路侧通信设备、道路基础设施和智能管控设施的“人、车、路、云、网”协同能力,实现 L3 级以上高级自动驾驶应用。《智能网联汽车技术路线年,我国PA、CA级智能网联汽车销量占汽车总销量超过50%,HA级智能网联汽车开始进入市场,C-V2X终端的新车装配率达50%,高度自动驾驶车辆首先在特定场景和限定区域实现商业化应用,并不断扩大运行范围,到2030年,PA、CA级智能网联汽车销量占汽车总销量超过70%,HA级智能网联汽车占比达20%,C-V2X终端的新车装配基本普及。到2035年,各类网联式高度自动驾驶车辆广泛运行于中国广大地区。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  报告期内,公司实现营业收入83,468.04万元,较上年同期增长9.48%;营业利润为14,370.61万元,同比下降19.18%;利润总额为14,787.95万元,同比下降17.22%;归属于母公司所有者的净利润为13,755.22万元,同比下降12.3%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,328.50万元,同比下降24.02%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度不进行利润分配,不以资本公积金转增股本。

  ● 公司2021年度利润分配方案,是充分考虑公司目前处于发展阶段,研发项目及经营规模不断扩大,资金需求较大等多方面的因素。

  ● 公司2021年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

  经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币376,569,874.48元。经董事会决议,充分考虑到公司目前处于发展期,研发项目及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,公司2021年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润滚存至下一年度。

  公司于2021年9月13日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于2021年半年度利润分配方案的议案》,本次利润分配以方案实施前的公司总股本51,600,000股为基数,每股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利30,960,000.00元,并于2021年9月29日完成现金红利派发。2021年度公司拟不进行利润分配,2021年度公司累计现金分红30,960,000.00元,本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司所有者净利润的比例为22.51%,低于30%是出于目前公司所处行业情况、公司发展阶段和自身经营模式、公司盈利水平及资金需求等方面的综合考量。

  汽车电控系统作为影响整车油耗、排放、驾驶性能和动力性能四个方面的决定性因素之一,其中油耗指标和排放指标为国家强制性要求,达不到规定指标就无法通过型式检验并申请公告,也就无法生产与销售。因此,电控技术的发展一直受到排放标准和油耗标准的决定性影响。《节能与新能源汽车技术路线》指出,我国汽车行业的发展目标是“产业碳排放总量先于国家碳减排承诺于2028年左右提前达到峰值,到2035年排放总量较峰值下降20%以上”;同时指出传统能源乘用车新车百公里油耗2025/2030/2035年目标为5.6/4.8/4L。2020年6月,工业和信息化部颁布新的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》对双积分办法进行了修订,进一步提高了对燃料消耗量的限制,并将低油耗乘用车纳入“双积分”管理办法,为国内车企发展低油耗乘用车提供了指导方向。在“碳中和、碳达峰”和“双积分”政策的推动下,电控系统目前正朝着节能减排的技术发展。随着发动机技术发展逼近极限,燃油车的油耗下降趋缓,政策压力逐步显现,预计未来单独使用内燃机驱动的车辆将越来越难以满足后续的油耗法规要求。油耗标准的不断趋严促使汽车动力从内燃机转向由内燃机与电机的有效组合来承担驱动任务,混合动力汽车将成为行业发展的重要方向。

  汽车动力电子控制系统行业属于技术高度密集型行业,EMS技术积累和进步以及产业化的实现需要长期大量的人力及资金的投入。较高的技术难度和较长的产业化周期导致汽车发动机控制系统玩家较少。从全世界范围来看,能够掌握EMS技术与混合动力控制的也仅有德国博世、德国大陆、日本电装、德尔福等少数几家跨国公司,国内市场同样被上述企业所占据,其中博世及其子公司在中国市场处于一家独大的地位。受疫情反复和芯片供应持续紧张的影响,主机厂一般都希望其体系内有一家B点供应商的存在,可供选择的电控企业很少,市场格局朝着有利自主电控企业的方向发展。

  公司为汽车动力电子控制系统提供商,主营业务包括汽车发动机管理系统、纯电动汽车动力电子控制系统、混合动力汽车动力电子控制系统以及智能网联产品的研发、生产、销售和技术服务。报告期内,公司产品主要应用于商用车领域。自2019年7月1日,本公司有大量国六车型投放市场,软件程序及硬件版本快速迭代,反映故障率的指标PPM值快速下降,在市场上逐步树立了自主品牌的质量口碑。公司紧抓市场机遇,持续加大市场开拓力度,报告期内新客户开发取得了积极的进展,提升了市场竞争力。

  目前,公司处于快速发展阶段,需要持续不断的在GDI乘用车、电动车VCU和MCU、混合动力汽车控制系统、T-BOX方向投入大量研发资源,引进行业高端人才,使公司整体研发实力得到进一步提升,以便实现公司客户从商用车向乘用车转型,产品向电动化、网联化转型。

  2021年度,公司实现营业收入83,468.04万元,公司归属于上市公司股东的净利润为13,755.22万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,328.50万元。2022年,公司将持续加大研发投入,保持产品的市场竞争力及创新性,并加快推进募投项目建设。持续增长的研发投入以及募投项目建设,需要更多的资金以保障公司健康、持续地发展。

  充分考虑到公司目前处于客户向乘用车升级,产品向电动化、智能化转型的发展期,公司需要招聘一流的研发人才、研发投入将持续增加、资金量需求大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。

  公司2021年度未分配利润将累计滚存至下一年度,以满足公司生产经营、研发创新、团队扩充的需求。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求。

  公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,充分考虑到公司目前处于发展期,研发项目及经营规模不断扩大,资金需求较大,为更好地维护全体股东的长远利益,保障公司的可持续发展和资金需求,同意公司2021年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  独立董事认为:公司本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下,综合考虑了公司的盈利状况、经营现状,维护了全体股东的长远利益。符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。该方案符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情况。因此,我们同意《关于2021年度利润分配方案的议案》,并同意提交股东大会审议。

  监事会认为:公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况及未来资金需求,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会一致同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

  本次利润分配方案的制定充分考虑了公司未来的资金需求以及实际经营发展的需要,有利于公司的可持续发展,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请投资者理性投资,注意风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中汇会计师事务所,于2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部设立于杭州,系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。

  截至2021年12月31日,合伙人数量88人,注册会计师人数557人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数177人。

  最近一年(2020年度)业务收入为78,812万元,其中审计业务收入为63,250万元,证券业务收入为34,008万元。

  上年度(2020年年报),上市公司年报审计项目111家,收费总额9,984万元,涉及的主要行业包括:(1)信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业;(2)制造业-电气机械及器材制造业;(3)制造业-化学原料及化学制品制造业;(4)制造业-专用设备制造业;(5)制造业-医药制造业。

  中汇未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。

  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次、6名从业人员受到自律监管措施2次,未受到过刑事处罚和纪律处分。

  项目合伙人:陆炜炜,2007年成为注册会计师、2005年开始从事上市公司审计、2019年8月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署及复核过3家上市公司审计报告。

  签字注册会计师:余祝功,2017年成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2019年10月开始在本所执业、2019年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过1家上市公司审计报告。

  项目质量控制复核人:许菊萍,2002年成为注册会计师、2000年开始从事上市和挂牌公司审计、2002年5月开始在本所执业;近三年复核超过10家上市公司审计报告。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,或受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司2021年度财务报告及内部控制的审计费用为人民币90万元(含税)。公司2022年度财务报告及内部控制的审计收费将以2021年度财务报告及内部控制的审计收费为基础,按照市场公允合理的定价原则以及公司规模,业务复杂程度,预计投入审计的时间成本等因素,与会计师事务所协商确定。

  公司第二届董事会第八次审计委员会议审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》,认为中汇会计师事务所在执行2021年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司2022年度审计机构,聘期一年,并提交董事会审议。

  中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关从业资格,具有丰富的企业审计经验,在担任公司2021年度审计机构期间能够认真完成审计工作,符合公司审计工作的要求。全体独立董事同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度的审计机构,并同意将该议案提交至公司董事会审议。

  独立意见:中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务执业资格,具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准,能够满足公司年度财务和内控审计工作的要求,本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构,并将该事项提交股东大会审议。

  公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况,全票审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构,聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议。

  (四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)拟向金融机构申请额度不超过4亿元人民币的综合授信额度。

  公司于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

  根据公司2022年度的经营计划,为满足生产资金需求,公司计划向银行等金融机构申请额度不超过人民币4亿元的综合授信额度。(以上额度不等于公司的实际融资金额,具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准)。

  上述授信额度用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等本外币业务。最终发生额以实际签署的合同为准,授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行金融机构协商确定。

  为提高工作效率,及时办理融资业务,具体融资业务由股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。授权期限自2021年度股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。在授权期限内,授信额度可循环使用。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意武汉菱电汽车电控系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕146号)同意,并经上海证券交易所同意,武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)首次公开发行人民币普通股1,290万股,每股发行价格75.42元,募集资金总额为人民币972,918,000.00元,扣除承销和保荐费用 67,185,506.00元后实际收到的募集资金金额为905,732,494.00元。另外减除其他发行费用24,619,433.97元后,募集资金净额为881,113,060.03元。本次募集资金已于2021年3月5日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年3月5日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0656号)。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

  2021年使用募集资金300,844,816.36元,此外本期闲置募集资金利息收入及理财收益合计17,434,219.16元、补充流动资金专户募集资金利息收入及理财收益转出371,520.61元,手续费等其他零星支出6,200.12元。

  截至2021年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为597,324,742.07元,其中募集资金账户余额为36,324,742.07元,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为561,000,000.00元。

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中信银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  截至2021年12月31日止,本公司有4个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):

  2021年4月27日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币10,636,952.30元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币3,832,641.47元置换已支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已就募集资金置换事项出具《关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2021]3428号)。截至2021年12月31日,公司已完成了对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。

  2021年3月24日,公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币7亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。在确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资风险的前提下,使用暂时闲置募集资用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为561,000,000.00元,明细如下:

  2021年7月16日,公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议,同意公司使用部分超募资金人民币95,000,000.00元用于永久性补充流动资金,占超募资金总额的比例为28.46%。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见;长江保荐出具了《长江证券承销保荐有限公司关于武汉菱电汽车电控系统股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项的核查意见》,对该事项无异议。2021年8月5日,公司召开2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  报告期内,公司不存在募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  公司已按照相关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况,不存在募集资金管理违规的情形。本公司对募集资金的进展情况如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”或“菱电电控”)第二届监事会第十六次会议于2022年4月26日在武汉市东西湖区清水路特8号公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2022年4月16日以电子邮件形式送达全体监事。本次应出席会议的监事人数为3人,实际到会人数为3人。会议由公司监事会主席周良润主持,本次监事会的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

  监事会认为:公司2021年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度报告》及《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度报告摘要》

  (四)审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

  监事会认为,公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-015)。

  具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站()的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

  监事会认为,公司2021年度利润分配方案符合公司的实际经营情况及未来资金需求,符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2021-012)。

  (七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度审计机构的议案》

  监事会认为:中汇会计师事务所在执行2021年度财务报表审计工作情况中勤勉尽责,认真履行审计职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。同意公司续聘中汇会计师事务所作为公司2022年度审计机构。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-013)。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,符合公司实际情况,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此,监事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站()的《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-016)。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 武汉菱电汽车电控系统股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2021年12月发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”)的规定和要求而进行,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。

  2021年12月,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会〔2021〕35号)(以下简称“准则解释第15号”),规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

  2022年4月26日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

  本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则--基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将执行准则解释第15号。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,执行准则解释第15号对公司财务状况、经营成果、现金流量不会产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

  本公司自2022年1月1日起执行准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定,首次施行该解释对本公司报表期初数无影响,可比期间报表无需追溯调整。

  独立董事认为:公司本次变更会计政策及执行新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,有利于提供更可靠、更准确的会计信息,符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况,不存在损害公司和股东利益的情形。综上,我们一致同意关于公司会计政策变更的事项。

  监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理变更,符合公司实际情况,执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。因此,监事会同意本次会计政策变更。

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